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鄭州銀行今日在港公開發售股份

2015-12-18 11:46:13

證券時報見習記者 張國鋒

今日,鄭州銀行在港交所發布全球發售公告。公告顯示,鄭州銀行此次全球發售132000萬股H股,其中國際發售股份數目為118800萬股H股,占90%;香港發售股份數目為13200萬股H股,占10%。每股H股4.21港元,另加1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須于申請時以港元繳足,多繳款項將予退還)。每股H股面值人民幣1元,H股將以每手1000股H股進行買賣,股份代號為6196。

據披露,此次鄭州銀行公開發售的聯席保薦人為中信里昂證券及交銀國際,除上述2家機構外,建銀國際、東方證券(香港)、海通國際、國泰君安國際、工銀國際、泛亞金融、農行國際、結好證券8家機構分別承擔聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人等角色。

公告中稱,就全球發售而言,該行及售股股東預期將向國際承銷商授出超額配股權,據此,超額配股權可于上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期后30日止期間行使,而該行或須按發售價配發及發行最多合共19800萬股額外H股,合共占根據全球發售初步可供認購的發售股份15%,以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。

倘聯交所批準H股上市及買賣,且本行符合香港結算的股份收納規定,則H股將獲香港結算接納為合資格證券,可自H股開始于聯交所買賣當日或香港結算可能厘定的任何其他日期起,于中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須于任何交易日后第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。該行已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結算系統。

公告中稱,預期H股將于2015年12月23日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。除另有公布外,發售價將不會超過每股發售股份4.21港元,且預期將不低于每股發售股份3.85港元。

鄭州銀行是河南省規模最大的商業銀行,是繼青島銀行和錦州銀行之后,即將在香港上市的又一家內地商業銀行。此次IPO,該行擬發售13.2億股股份,每股招股價介于3.85至4.21港元,募資規模不超過7.23億美元。按照規劃,將于下周三或周四定價,預計12月23日在港上市交易。招股書顯示,鄭州銀行總資產為人民幣2250億元,今年上半年實現利潤人民幣17.5億元。招股說明書顯示,截至6月底,鄭州銀行不良貸款率為1.06%,2014年底的不良貸款率為0.75%。

鄭州銀行的基石投資者為:Lightning Triumph Limited、Orient Best Investments Limited、香港興瑞國際投資有限公司、鄭州市鄭東新區建設開發投資總公司、Citigroup Global Markets Limited及惠農基金國際投資有限公司、科茂企業有限公司。這六家基石投資者將認購合共4.358億美元股份,相當于IPO總額63%。

 

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